Ficha de persona (/people/[id])

El corazón de Unificar — un contacto, un timeline.

Columna de perfil

Edita datos de contacto, etapa, origen, agente, prestamista, precio, plazo, etiquetas y campos personalizados. Activa no-enviar-email / no-enviar-SMS si hace falta. Click-to-call usa el teléfono cuando existe.

Actividad y compositor

El timeline muestra notas, emails, SMS, llamadas y eventos de sistema. Filtra por tipo o notas fijadas.

Pestañas del compositor:

| Pestaña | Uso | |---------|-----| | Crear nota | Notas libres o con plantilla | | Enviar email | Redactar/enviar o solo registrar | | SMS | Enviar o solo registrar | | Registrar llamada | Notas + resultados (conectado, buzón, …) |

Los admins mantienen plantillas con tokens como {{first_name}}.

Rail derecho

• Negocios — items de pipeline
• Tareas — crear y completar seguimientos
• Citas — programar / eliminar
• Planes de acción — inscribir en nurturing

También: personas relacionadas (p. ej. co-comprador), duplicados y fusión, y exportar paquete.